宁德时代:今日将募资新股197亿元

原创 文/崔力文 时间:2020-08-04 10:23

头部电池供应商间的终端份额之争,成为了主导其未来发展的根本要素。

日前,中国动力电池制造商宁德时代位于深交所发布公告,将非公开发行新增股份1.22亿股,发行价格161元/股,募集资金总额达人民币197亿元。根据公告,本次非公开发行股份将于2020年8月4日也就是今日,在深圳证券交易所上市。

而早在北京时间7月17日晚间,宁德时代就已发布非公开发行股票发行情况报告书。该公司此次发行股份数量1.22亿股,募集资金总额197元,高瓴资本管理有限公司和本田技研工业(中国)投资有限公司领投,分别认购100亿元及37亿元股份。

除高瓴资本与本田外,认购方还包括太平洋资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P. Morgan Securities plc等。而在此次认购的落选名单中,据悉也不乏Goldman Sachs International(高盛)和Merrill Lynch International(美林)这样的知名国际投行。

值得一提的是,其中本田汽车除了认购宁德时代股份,双方还拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月,这意味着其上市流通时间为2021年2月4日。

而本次筹集的资金,据悉拟全部用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目和补充流动资金。

同时,宁德时代方面表示,本次发行募集资金均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有 竞争优势,进一步提升行业地位,保证可持续发展。公司控股股东和实际控制人没有发生变化,对公司治理不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

不可否认,随着全球汽车市场“电动化”转型节奏的愈演愈烈,各家主机厂对于动力电池的需求也在不断扩大。而头部电池供应商间的终端份额之争,成为了主导其未来发展的根本要素。因此,对于宁德时代而言,本次募资主要目的还是为了提升自身综合实力与技术储备,以至于在和LG化学、松下、比亚迪等直接竞争对手的交锋中占据优势地位。

毕竟,根据宁德时代发布的2019全年业绩报告显示,其共计营收457.88亿元,同比增长54.63%;净利润达到45.6亿元,同比增长34.64%;扣非后净利润为39.15亿元,同比增长25.15%。其中,动力电池系统为主要收入来源。但是相较2018年,宁德时代营收增速有所回升,扣非后净利润增速也出现下降现象。

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