蔚来签署6亿美元协议,认购蔚来(中国)新注册资本

原创 文/崔力文 时间:2020-09-29 10:22

4月那场“对赌”的后续要求,蔚来还在按部就班的执行。

近日据蔚来汽车提交给SEC的文件显示,其于9月25日通过其全资子公司订立价值6亿美元的协议,以认购蔚来(安徽)控股有限公司的新增注册资本。同时,在完成本次认购及此前公告的股权赎回后,蔚来将持有蔚来(中国)总计86.5%的控股股权。而本次认购资金的来源,则为公司2020年8月发行美国存托股票(ADS)的部分所得款。

而就在8月28日,蔚来宣布拟发行7500万股美国存托股(ADS),每股ADS代表1股A类普通股,计划融资15至17亿美元。同时,蔚来计划授予承销商超额配售权,后者将有30天的选择时间,可以额外至多购买1125万股ADS。

该公司表示,摩根士丹利、中金证券(香港)有限公司、美国银行证券公司担任承销商。而据招股书披露,蔚来预计本次发行的净收益为14.974亿美元。若承销商在未来30天内行使超额配售的权利,募集总额约为17.222亿美元。

至于增发股票的用途,公告中披露,所募集金额将主要用于增持蔚来中国股份,行使蔚来中国的股份回购权。此外,还将用于自动驾驶技术的研发以及位于全球市场的扩张。

此外,据更早之前的一份 SEC文件显示,蔚来已同意从Jianheng New Energy Fund手中赎回8.6%的蔚来(安徽)股权,赎回对价总计将达5.115亿元。股份赎回完成后,公司将合计持有蔚来中国84.5%的控股股权。

并且由4月29日蔚来与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、国投招商投资管理有限公司、安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者共同签署的“蔚来(中国)”最终协议可知,在2021年12月31日之前,公司及其指定关联公司有权单方面认购蔚来(安徽)新增注册资本中不超过6亿美元的资本,认购价格与合肥战略投资者对蔚来(安徽)的投资价格一致。而随着本次蔚来出资6亿元认购新注册资本,可以知晓合肥战略投资者在本次认购中充分行使此项权利,已正式放弃其优先认购权。

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