【独家】新一轮股权挂牌转让少0.5%,观致是为了什么?

原创 文/西岩 时间:2017-11-23 8:58

第二次挂牌,奇瑞转让观致股份很微妙地少了0.5%。

11月17日,汽车界年度大戏广州车展开演。而不引人注目的是,长江产权交易所再现观致汽车挂牌公告,挂牌底价为16.25亿元,报名截止日期是12月14日。不过同样不因人注目的是,这次出让的股份从之前的25.5%变成了25%。

按照观致汽车股东奇瑞汽车和QUANTUM(2007)LLC量子公司50:50股比来算,量子公司的股份转让也会同比例减少0.5%。

而就在四个月前的7月12日,当时长江产权交易所也曾第一次公告过:观致汽车挂牌出让25.5%的股份,挂牌底价16.575亿元。只是截止到8月8日报名日期止,无人摘牌。

经过一轮又一轮媒体热炒后,观致汽车股份转让的脚步还是按照既定的节奏走向了揭幕时分。正如观致内部相关人士告诉记者的,观致新股东的正式宣布会在12月中旬。现在看来,就是挂牌公告截止日后的事。只是,在出让细节上发生了那么“一丁点儿”的变化。看似不经意的细节当中,观致汽车究竟加了怎样的“内心戏”?

0.5%的“战略考虑”

这减少的0.5%股份到底是怎么回事呢?记者第一时间采访了观致汽车的知情人士,该知情人士表示,这是出于“战略考虑”。怎么个战略考虑法呢?“肯定是对观致做更好的安排。”

实际上,这0.5%背后的“加戏”可是大了去了。众所周知的是,第一次挂牌出让时双方股东各让出25.5%股份,也就是说,新入股的股东占据了控股51%的股份,具有公司重大事件的话语权。虽说只有股份超过67%才具有绝对的控股权,但51%已经足以掌控局面。

就在4个月后,第二次的挂牌转让却变成了50%股份。而50:50是大家都知道的对半五五开的合资模式,重大事项需要双方协商,谁都无法控股。而一句“战略考虑”,更显得莫测高深了。观致汽车的一位内部人士也表示,“目前我们也不能对外说太多。”

为什么奇瑞和量子公司在这关键的1%股份上发生了重大变化?是否跟新股东的谈判方面发生了新的条件交换?正如之前宝能相关人士告诉媒体的:“观致汽车一直没有控制人,依靠股东贷款显示其资金枯竭,宝能通过控股投资接盘,无疑是雪中送炭。不过,合作的变量依然存在,三方(双方?)都比较谨慎。”

看来这“变量”的谜题很难解啊……这背后究竟发生了什么样的故事?从《宝能汽车来了?》开始,这件事就一直扑朔迷离,到了《观致的新东家已经入驻,“野蛮人”来袭?》虽然已经局面初定,但是“观致被卖掉”的说法仍占据主流,现在的0.5%股份变化,难道是奇瑞和量子公司不想被控股了?包括“奇瑞整体被收购”的资本传闻频频被奇瑞公司辟谣,都让人遐想联翩。

记者在《独家 | 整个奇瑞都被卖掉,你猜谁来接盘?》也提到,奇瑞目前以正向研发体系的技术实力,正在向成为全球领先的自主品牌而努力。经过从2010年开始建设的正向研发体系的完善,奇瑞近两年推出了基于T1X等四大平台的新产品,从艾瑞泽5开始,包括瑞虎SUV系列,对外的形象显示处于上升的势头。

前不久的法兰克福车展,包括奇瑞EXEED TX高端系列首款产品在内的自主品牌在德国亮相,特别是几天前的广州车展上,奇瑞发布了EXEED的中国版,而11月11日的“剁手节”,更是非常高调地发布了“WWW+全球市场战略”。心怀全球化的奇瑞,除了显示出了更强的技术实力和信心,是否有助于这次收购或者说转让股份的谈判呢?

此外,如果观致汽车被新股东控股的话,那么EXEED是否会全部或者部分担当原本观致品牌的高端标杆作用?

所以,当记者在发布会后采访奇瑞汽车副总经理何晓庆时,就问到,新发布的EXEED是否会跟观致品牌产生“同门相争”的局面?何晓庆表示,“EXEED总会抢占一部分观致的市场,但也有别的对手。我们会观察、分析、学习所有的竞争对手,但我们坚持做自己。……能忍住吗?能自律吗?能坚持吗?要敢于牺牲掉眼前的一些东西,才能走出来。”

而观致汽车在此次广州车展并未举行任何媒体活动,仅仅是参展。先前所讲要亮相的MODEL YOUNG品牌新车,也将延迟到车展后再独自举办。低调的观致汽车,更显神秘。

三年30万辆

6月16日,观致汽车的母公司KENON HOLDINGS发布公告,根据原文,新的投资者“出资65亿人民币取得控股权”(……the newinvestor investing approximately RMB6.5 billion (approximately $942 million) in Qoros for a controlling interest in Qoros.)。

至于这个“控股权”,当时的媒体曾有很多的解读,有说整体收购价是65亿的,有说是130亿的。那么,究竟是多少呢?直到7月12日的挂牌公告出来,才算尘埃落定。而这次17日的公告,更确认了100%股份为65亿元的算法。

此外,记者曾经在采访奇瑞方面人士的时候问过是否卖掉股份的问题,该人士曾表示,观致汽车并不像外界所说的那样,不是股份转让,而是增资扩股。至于怎么增资扩股,目前来看,还没有具体的表示和动静。

而之前量子公司在公告上所讲的与宜宾政府合作项目不再执行的事,实际上也已经由奇瑞新能源有限公司在宜宾临港开发区L07-06、07地块(约973.27亩、建筑规模454196平方米)的项目落地而告一段落,总投资45亿元的奇瑞新能源汽车临港整车生产基地也将正式开工建设。

说到相关媒体爆出的观致汽车的现状,“观致最近拿到了来自深圳前海联动云汽车租赁有限公司(以下简称联动云租车)的大订单,订单数量至少在万辆以上。”当记者就这个问题征询该知情人士后,确认实情如此,并且,观致“正在加班加点生产”。

不过,这还仅仅是个开始。据该知情人士透漏,实际上,观致汽车三年左右的订单都已经不是问题,“新股东将带来三年30万辆的订单。”正如有的媒体猜测的,观致的订单有10万辆之多,说起来那应该是第一年的规划。

宝能在行动

始终处于风口浪尖的神秘股东宝能,最近在汽车方面动作频频。

上月末,宝能集团与杭州市富阳区政府、杭州新天地集团签订项目框架协议,内容包括年产 30 万辆新能源汽车项目和新天地产城综合体项目。据介绍,“该新能源汽车项目总用地面积约 3000 亩,总投资约 140 亿元,项目内容主要包括新能源汽车生产、测试、研发、总部楼宇及电机、电池、电控“三电”等配套核心零部件生产。”

11月21日,根据昆明日报的报道,宝能集团与昆明市政府、滇中新区管委会又在深圳签订战略合作框架协议。按照协议,宝能集团将在昆明、滇中新区投资建设综合物业开发、物流、科技园、新能源汽车、大健康、文旅等六大项目,并且其中拟在昆明经开区和空港经济区,建设50万辆新能源汽车整车及零部件项目。

80万辆的产能规模和两个项目加起来达到300亿元规模的大手笔投资,加上观致汽车的首批万辆订单,这一切对于“钱不是问题”的宝能来说,“不是个Sei”,但是资本大鳄的“胃口”让人也感到了汽车行业变革浪潮“山雨欲来”的“风声”,还真是“该出手时就出手”啊!

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