发行2亿美元可转换债券,李斌、腾讯认购向蔚来“输血”

原创 文/崔力文 时间:2019-09-06 13:48

寒风凛冽,过冬不易,蔚来正在不遗余力的在这场“寒冬”中存活。

9月5日晚间,蔚来汽车(NYSE: NIO)宣布:已向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,公司将发行新一轮的可转换债券,预计于9月底前完成。根据协议,蔚来将通过私募配售方式向投资者发行和销售总本金额为2亿美元的可转换债券,而发行对象为蔚来汽车创始人李斌和腾讯,二者各认购1亿美元。

据文件显示,此次价值2亿美元可转债卷分两期发行完成。一期为365天,到期时蔚来要额外支付本金的2%的作为回报;二期为3年完成,到期时蔚来要支付6%的本金作为回报。

这也是继年初蔚来发布可转换债券以来的第二次发行。今年1月30日,蔚来宣布拟发行6.5亿美元可转换债券,认领对象为腾讯与高瓴资本,二者分别认购3,000万美元与1,000万美元。

此刻“输血”,对于蔚来可谓雪中送炭。近来频繁聚焦瘦身的蔚来,在这下行的市场背景下,解决资金问题成为重中之重。

从蔚来成立至今,已经获得累计41.02亿美元的巨额资金支持。但据此前公司2019年第一季度财报显示,蔚来总收入为16.312亿元,净亏损26.236亿元。高额资本支持的背后,是蔚来持续亏损的困境,何时可以扭亏为盈还是未知。

正因如此,为了提高公司运营效率,人员结构优化调整必不可少。蔚来汽车8月已经宣布进行裁员,调整后的员工规模估计在7500人左右,此次裁员并不涉及研发、制造等核心部门。将主要资源放置主要业务,避免不必要的浪费,对于此刻的蔚来更为明智。

其实早在今年5月,蔚来就与北京亦庄国际投资发展有限公司签订框架协议。蔚来将在北京经济技术开发区设立新的实体“蔚来中国”,并向“蔚来中国”注入特定的业务和资产,亦庄国投将对“蔚来中国”以现金方式出资100亿元,以获取持有“蔚来中国”的非控股股东权益。据悉,目前此项目进展顺利。

寒冬凛冽,过冬不易。想尽办法融资,已解决近来资金不足问题,是蔚来所给出的对策。对于造车新势力而言,除了解决资金问题,资源、产品、服务都不可或缺。要在短短“三四年”的窗口期与传统车企竞争,没有一家车企有十足的把握。

想要在这场淘汰赛中脱颖而出,蔚来必须用尽全力。

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