世初嚣，晴更晓。旧夜流年，一恍云烟缈。止水别尘寻洼蓼。朔去昭归，花落知多少。

燕声轻，烟柳杳。才乱时节，却又人情绕。跌宕起伏犹未了。纷扰几何，只把眉轻挑。

——苏幕遮•新岁睥尘

崧泽大道333号真正迎来了它的春天。

“这是史上最好的一届上海车展。”朋友圈里不止一位行业人士如是评价。

当“这届车展没啥好看”几年来成为类似吐槽春晚的固定流程和政治正确时，“最好”二字着实让耳朵如濯清流，第十九届上海国际汽车工业展览会应该可以提前庆幸自己在车展历史上留下颇具华彩的一笔。

给出最佳评语，有人是出于汽车股前日大幅上涨，有人是出于提心吊胆的延期风险终于纾解，更多的人是出于爆点、看点和槽点一应俱全，没有拥挤喧闹的非专业人群和黄牛烦扰，能够安安心心看展评车。

在表层原因之下，我更愿意将本届车展的最佳关联到它的主题词——拥抱变化。

本届上海车展，是史上变化最为剧烈的一次车展，从整车企业参展阵容的变换，到零部件供应商和技术提供商的踊跃参与，再到自动驾驶为代表的前沿技术成为瞩目新焦点，“C位争夺”的维度比以往任何一届都更纷繁复杂，也更精彩纷呈。

昔日的天之骄子们蓦然发现，原来整车制造的门槛前绝不是只有早先看到的那些“野蛮人”，从未想过有朝一日博世、华为、安波福等供应商能显著分流自己的吸引力，甚至“技术主导权”的争论隐隐再起；直接造车的恒大、间接造车的华为，代表着房企和科技公司开始下场造车，并且登台争夺戏份。而行业规律的法则却依然在主导一切的运行。激进新锐却又顽固傲慢的特斯拉，上演了一出“暴力抬走维权女”的闹剧。

夜色不需要月明星稀抑或月黑风高，而需要群星璀璨。剧变带来的既是新陈更替的挑战，也是重构规则和逻辑的契机。不怕群雄混战，只怕万马齐喑。

诸强逐鹿中原之后，必定是天命归位，版图一统。一切的出位和颠覆，可以是时代切换的过渡瞬态，但却难言永恒，最终都要回归于产业规律的准线之上，重新恢复稳态，正如价格永远围绕价值线波动。

对未来敞开双臂的汽车产业，势必将迎来下一段金色岁月。

阵地战与反击战

我以为，参展车企们的底气，首先来自于上旬播报出的数字。按照乘联会零售销量统计口径，今年一季度狭义乘用车零售销量同比增长68.8%至509.2万辆，也略高于2019年同期，尽管还没有恢复到2016年至2018年550万辆左右的水平。

如果都是铆足了劲的上佳状态，那么高手之间的鏖战便格外有看头。显而易见，整车企业的阵地战白热化更甚从前。

在旧时的对比维度里，我们喜欢将大众和丰田、德系日系美系自主置于天平的两侧；后来资本推动造车新势力涌现，特斯拉蔚来和奔驰宝马谁能代表汽车产业走向，又变为新的争论话题；而如今比较对象更具差异性，来自科技公司和房地产企业的造车新势力2.0甚至比上一波新势力更令人陌生和恐慌。

系别之间的竞争、新老车企之间的竞争、跨角色竞争，战场越来越偏离旧有的中心，争夺阵地的战火却更为炽烈。

新面孔越来越多，难怪统计下来参展品牌超过80多家。

包下整个3.1馆的上汽系展台，蓦然多出来智己的身影，承载了这家本土汽车集团焦虑中的期望，R汽车却被塞到7.2馆宽阔的吉利展台对面；吉利将极氪送入了“科技式豪华”的氛围中，左右毗邻的分别是国内智能化整车领跑的小鹏和挥金如土争议不断的恒驰，正对着新势力头把交椅蔚来；长城则干脆横跨三大展馆，WEY和独立后的坦克各自挺进不同的豪华品牌群落里……

上一批造车新势力已经逐渐变成旧面孔，新一批玩家又开始纷至沓来。直接造车和间接造车分别以恒大和华为作为代表，而百度、滴滴、富士康等都还隐在幕后。至于格罗夫则是带着政府和高校的背景，直接切入氢能源赛道。

吉图咨询统计的本届车展缺席和新增品牌

根据吉图咨询提供的表格，尽管诸如雷诺、海马、观致等弱势缺席品牌达到26个，但新增的10个品牌几乎都是各自集团的“心头肉”，看点足以得到补偿。

新旧势力阵地争夺中，看家本领都拿了出来，仅乘用车就达到全球首发车型47款，国内首发13款。燃油车势头不减，按照CAM统计，奔驰C级长轴和WEY玛奇朵为代表的首发重磅传统能源车达到16款，这个统计甚至还漏掉了“情怀回归”的丰田皇冠陆放，当然价格“骨折”的福特领裕出于跟驭胜的种种联想也未能列入其中；而有小鹏P5、极氪001、凯迪拉克LYRIQ、福特电马加持的新能源阵营也才12款。

CAM统计的本届车展重磅新车

来自传统车企的反击战则是阵地战的倒影。经过上一轮优胜劣汰，弱者已然沉沦，而强者在组织新一轮攻势，甚至在电气化和智能化的新赛道亦然。

如果说前几年传统车企在车展公开的新能源车是从概念展示到量产发布，那么如今则是把油改电或者非智能化电动车更换成为纯电专属平台、初具智能化的产品。以纯电动专属平台而言，大众MEB、丰田e-TNGA、现代E-GMP、奔驰EVA等相继登场。

德系早在18日的各种“之夜”上就摩拳擦掌，从全新EQS领衔梅赛德斯-奔驰EQ之夜，到BMW iX秀出中国首个“宝马集团之夜”，再到上汽奥迪品牌正式落地，老牌豪华阵容依然气场超群。而大众品牌首发的ID.6 X以及全新途昂家族，无论是品牌还是产品层面都包含大众品牌全新的变化与思变。

凯迪拉克LYRIQ宣告通用汽车彻底倒向“全系纯电动化”的节奏；福特展台首发全新高端中大型SUVEVOS，纯电SUV Mustang Mach-E和插混SUV锐际PHEV同台亮相；现代起亚展台上，起亚纯电动车型EV6、智跑ACE，现代IONIQ（艾尼氪）5等车型代表品牌以电动化为重点，掀起在华市场的反攻。

相对保守的日系车都在飞奔：丰田面对自己最短板的车机和智能化领域，在通过TMEC的本土化研发奋起直追，而bZ纯电动车专属系列的7款车型里，有5款符合中国客户喜好的产品将在2025年之前导入国内，使得丰田集团在华纯电动车型达到10款，涵盖混动车在内的电气化车型总数超过30款，占到销量的50%；原本不善自动驾驶的本田，成为首家量产L3的汽车制造商，车展上居然将智能功能作为招牌……

“最喜欢红旗那款车，融合了刺绣工艺的设计，”“比亚迪的混动很让人吃惊”，一位日系高管和一位德系高管分别这样回答我“印象最深刻”的问题，显然，新势力无论1.0还是2.0都还没有彻底抢走传统品牌的风头。

供应新势力的崛起和鲶鱼的沉沦

或许很多人以为，对传统车企威胁最大的两个品牌，分别是特斯拉和华为。前者是新势力的鼻祖，后者，我更习惯称之为“供应新势力”。

行业的视角，惯于停留在整车领域的更迭，故而有“造车新势力”的提法。然而多年以来，诸多核心技术原本掌握在供应商巨头手中，尤其是部分Tier1领头羊，在技术驱动行业转型的回合，这种技术优势便会史无前例转化为影响力优势。供应商纷纷走向台前大秀肌肉，改变传统供应关系，在汽车行业的地位取得突破。

如果说，昔日只有部分人知道“博世是汽车无冕之王”的话，那么今天华为连续被北汽和小康两家公司拿来作为给新的子品牌赋能的标签，则意味着即使是在汽车这个客场，华为的招牌在对公众宣传的需求仍然远胜过多数整车品牌。甚至“自动驾驶对抗特斯拉”的神圣使命，在一般人的理解里，居然就落在华为的身上。

全世界只有华为拥有这样的自动驾驶技术么？自动驾驶中央处理系统MDC，并非华为专有名词，同样是技术提供者的安波福也拥有先进自动驾驶MDC产品序列；华为先进纯电动车热管理系统采用了间接式九通阀结构，不能说比特斯拉的八通阀存在本质飞跃，但全车冷热供需都统一管理，也算是一种进步；激光雷达方面，华为即将上马的是微振镜MEMS、905nm波长、96线版本，未来则属于固态、1550nm和300线以上先进激光雷达，相信后一种方案华为也在研发之中，而目前投用的产品更为成熟和低成本。总之，华为本次发布的技术是否很强？确实很强，但还称不上独步天下。

在我看来，华为在车展乃至整个汽车界印象里的崛起，一方面是为技术提供商争取应有的地位，另一方面则是对冲特斯拉被过于高估的技术印象。

原先普罗大众对特斯拉技术（电气化+自动驾驶）的实力高估过分，如若不能用正统学术思维去矫正，那还不如用另一种带有偏差的印象去冲淡。华为、博世、安波福被更多人谈起和关注，尤其是作为汽车领域里比较新面孔的华为、地平线、黑芝麻等，这个趋势至少让“名望”和“实力”比以往更加匹配。供应新势力的崛起，比之前的造车新势力涌现更具备技术含量，更值得期待。

比起带有“新入场”红利的华为，显然“暴力抬走维权女”的特斯拉如今处在一半寒冰一半烈焰的撕裂状态。

日中则昃，月满则亏，强盛和骄矜到了极致，便是崩溃的前奏。尽管在3月份的销量中，特斯拉依然又在中国收获骄人战绩，但市场的规律动作，总是有延后但没有缺席，终将“虽迟但到”。正如2015-2017总有人不明白为何山寨之王众泰居然作恶多年屹立不倒，然而再延后数载，效应果然到来。

特斯拉其实没有真·自动驾驶，技术实力被消费者高估，名不副实、德不配位。更兼有妨害消费者隐私乃至国家安全的嫌疑。身边已有越来越多的消费者表示放弃购买特斯拉。原本，特斯拉的成绩就不是“纯实力”的结果，身背特殊使命——在中国扮演对消费者科普智能电动汽车、拉动产业链进化的鲶鱼角色。而高于实力的获益，从来都是用一根头发吊着悬在头上的达摩克勒斯之剑，偏偏特斯拉一面狂热激发消费者对未成熟技术的渴望和热情，一面又对体系化的服务和用户切身利益抱之以漠视、割韭菜的态度，以至于车展上闹出“暴力抬人”的荒唐剧。

如果没有学会尊重和谨慎，那么特斯拉将很快完成自己的使命。只有把这两条放在心间，则特斯拉还有机会再品尝技术先发的红利。只是很可惜，追求极致而不顾疏漏，是这家公司刻在骨子里的企业文化。

游戏规则：一半焕新，一半永恒

汽车行业的关注点和游戏规则都在变化。本届车展，大家关注的话题除了前几届聚焦的电气化，更多的戏份给了自动驾驶、芯片。同样都是在说自动驾驶，这一届更多地提到激光雷达、MDC、4D毫米波雷达。

侧重点越发切换到中国:丰田表示会更加推进中国的本土化，bZ系列以中国为首要市场。安波福承认在中国收购和孵化初创企业，以推进自动驾驶为代表的技术革新进步（当前自动驾驶前沿领域的模式是：老牌巨头专注于研发接近大规模商业化的低阶技术，而收购入股的初创公司聚焦高阶技术，例如通用的Super Cruise和Cruise Automation分别负责L2和L5，安波福是本体专注于L2+，与现代的新合资公司主打L4/5）。博世亦强调中国成为最大单一市场后，将对中国加大投入。

燃油车时代，从动力总成到外观设计，一切价值取向和产业游戏规则，几乎全部是由近现代文明的西方发达国家所制定。囿于他人所创立的体系，自然难以取代其“上帝角色”。如若抱有超越之希冀，则需要打破眼前的旧有体系。这也是为何在新能源事业推进之初，有“弯道超车”的提法，智能网联+自动驾驶的趋势和中国ICT互联网公司的优势则带来了更多加成。

然而A面的剧变，B面却是亘古不变的真理，原来游戏规则有着截然相反的两面。

实力为王。

上一个时代，德日美系列强绝对压制自主品牌，正是由于实力的碾压。而经过潜心修炼内功，借用对本土化理解深入的优势，以及相对灵活弹性的机制，特别是新技术的应用和设计的优化，头部自主车企在一定程度上已经能够与列强分庭抗礼，这就是实力说话的结果。同样，上一个时代，整车企业又绝对压制供应商，则是由于集成标定在实力中的权重大于当前，而诸如电气化、智能化之类技术如今权重又远超过往。

敬意为始。

举凡在产业赛道上飞驰，前提必然是心中的敬意，当尊重人性，尊重消费者，尊重行业规律，因傲慢骄纵、违背规律而失却机遇的案例不胜枚举。从山寨作恶的众泰双环，到以傲失势的上汽。这个回合，轮到了特斯拉——不是不报时候未到。

故而，前述的剧变演绎，都是这里的游戏规则新旧两面共同作用的结果——阵地战与反击战是侧重点换新而导致，供应新势力的崛起是实力为王的结果，做不成鲨鱼的鲶鱼则是特斯拉失却了应有的敬意。

而在这样对撞之下，一切都将回到应有的秩序中去，奋发进取的强者将在中国市场无可匹敌的需求中饱尝汗水浇灌的果实，并最终迎来又一个黄金时代。