以开放合作态度与多元化即使技术手段破局。
上月2月25日，津巴布韦矿业部突然暂停所有原矿及锂精矿的出口业务。
作为暂停出口后的替代措施，津巴布韦矿业部允许境内少数拥有有效采矿权，以及获得官方批准的建设选矿厂的企业，以提交申请同时申报矿物成分的方式，重新获取出口权。同时，津巴布韦商务部禁止以代理方式以及第三方贸易商模式，出口本国锂矿以及相关制品。
▲ 津巴布韦前景锂业
而原本在去年6月，津巴布韦政府曾经宣布将从2027年1月1日起禁止锂精矿出口。届时仅允许出口附加值更高的硫酸锂等加工产品。但从目前的现实来看，津巴布韦方面显然等不到明年年初了。
最近六年来，随着中国新能源汽车产业的突飞猛进，带动国产整车出口加速。短短四年间，已先后赶超德国和日本，成为全球汽车出口第一大国。一直打顺风仗，更加之国内新车市场连续两年破三千万辆大关，一众曾经高高在上的海外品牌逐渐走颓，难免使不少国人产生骄纵情绪。所以当第三世界国家津巴布韦“禁止锂矿出口”乃至于强迫本地化精加工的消息传来，国内社区有过一阵骚动。这感觉，仿佛是事业蒸蒸日上之际，被一文不名之辈背后捅了一刀的感觉。
但津巴布韦的情况并非个案。事实上自一年多前开始，全球范围内的锂资源供应国，开始普遍性地启动“收紧”策略。甚至，类似欧佩克（石油输出国组织，缩写OPEC）那样的锂原料供应国联盟，也已经正式启动。
无论对于我国新能源汽车，还是整个中国新能源产业，这都是一个不可不察的，重要问题。
资源输出国，扎堆“上强度”
尽管各资源输出国内部，呼吁“加强管制”的声音由来已久，但是真正有系统有步骤启动措施，实际可以追溯到一年前澳大利亚的“正式落地”。
2025年2月28日，澳大利亚联邦议会通过《2024年澳大利亚制造未来（生产税收抵免及配套措施）法案》，通过总规模137亿澳元的税收优惠政策，支持锂等关键矿产的本土加工与精炼，旨在扭转“原矿出口依赖症”。
▲ 澳大利亚境内，锂资源主要分布在西澳地区
总体而言，澳大利亚的措施可以说是温和，并不实施直接性的禁止措施，主要通过政策导向来提升本国锂资源出口档次，拉高技术水平并提高利润率。然而以此为信号，南美、非洲等出口国，也先后从多年的动嘴皮，转向密集立法并推动落地。
2025年4月，智利加速推进锂产业国有化进程。根据2023年发布的《国家锂矿战略指导方针》，国家将主导锂资源开发，外资企业需通过公私合营模式参与，且国有方在战略项目中需占控股地位。
智利的禁令对我国企业产生了直接的影响。5月9日，受智利国有化政策影响，中国新能源巨头比亚迪与青山控股，相继宣布退出在智利的锂加工厂投资项目。
但这还不算完，就在去年7月，玻利维亚、阿根廷、智利三国签署的《锂资源主权公约》正式生效。公约将外资矿企持股上限大幅降至35%，并对出口精矿征收15%资源税转为国家持股，旨在通过政府协调提升资源国议价权。
▲ 位于玻利维亚西部的乌尤尼盐湖处于“锂三角”富集区，这些成堆的结晶盐内含有大量锂
由于这份公约协定的内容，像极了石油输出国组织的各种做派，故三国缔结的锂资源同盟也被外界调侃为“锂OPEC”。而随着锂OPEC的正式启动，玻利维亚和阿根廷也开始频频动作。
阿根廷政府于去年8月11日宣布取消包括金、铜等在内的200种矿产品出口预扣税，但明确将锂矿产品排除在此次免税范围之外，意味着锂出口仍受税收限制。玻利维亚政府则在11月抛出了新的矿业与冶金部发布政策草案，计划要求所有外资矿业项目必须让本地股份占比提升到51%以上，并增加环境评估和技术转让的强制性规定。
转过年来的2026年1月，智利国有企业智利国家铜业公司与锂业巨头智利化工矿业公司（SQM）正式完成合并，宣布成立新的合资公司，共同开发阿塔卡玛沙漠地区的盐沼锂资源。根据协议，智利政府将从新公司获得70~85%的经营利润，进一步强化国家对锂资源的控制和收益。
▲ 位于阿塔卡玛沙漠的一处锂开采基地。开采成本极低，是“锂三角”地区的普遍特点
总的来说，被认为蕴含着全球锂资源总储量近六成的“锂三角”地区的南美三国，已经正式结成同盟。未来如无巨大变故，则其他国家将不太可能从此直接获取锂资源，而只能向官方控股的企业购买成品原料。但正在闹腾的，也不只是南美洲而已。正如本文开头所述，我国企业位于非洲的主要供应国津巴布韦，也正在展开极为激进的锂资源“本土化”政策。
就在上月末（2月25日），津巴布韦矿业部突然发布公告，要求立即暂停所有原矿和锂精矿的出口（含在途货物），且未设明确恢复时间表。新规要求，未来只有持有有效采矿权证和经批准的选矿厂的矿业公司才有权申请出口。
秉持务实态度，推动结构性调整
事情呢，大致就是上面这个事情。目前的问题有多严重，大家可以根据上一部分的国名，对照上文给出的饼图来换算。笔者这里直接说答案就是，我们约有三成的锂原料供应会出现问题。
▲ 在2023年期间，锂价格已经坐过一轮“过山车”
事实上，大宗原料市场早在去年10月对锂价的波动有了预期，其价格从低位开始拉起，至今年2月末3月初，一度涨至每吨17万元巅峰。这几乎就是复现了从2022年末到2023年年中，碳酸锂价格一路冲高的趋势。只是在本月初掉头向下，暂时未触及大约两年半前的高点。
总的来说，当前这一轮我们所经历的，正是各锂供应国不满于单纯卖矿这种模式，正转为希望借助自身掌握的资源为筹码，试图撬动自身全球新能源产业体系内谋取更高的地位，同时获取更大的利益。
▲ 国内企业位于青海的锂矿物精炼设施
诉求其实并无问题，只是中国企业目前于全球新能源产业内独大，于是这种合理的诉求实际上也明确侵害到了我们的利益。而如何应对这种情况，不单考验每家行业内的中国企业，更是涉及到产业整体乃至国家的总体战略。
总的来说就是，中国新能源产业必须摒弃“单纯买矿”的旧思维，进行一场深刻的结构性调整。
首先，对于资源输出国的正当诉求，应该秉持开放心态以及“问题可以谈”的态度，在妥善解决因政策变化导致的商业纠纷的同时，探寻一条合乎双方利益的道路。
▲ 这种强盗为我们所不齿
这不单是基于中国从自身近代史汲取经验的“政治正确”，更是在这个逆全球化时代重塑并加强我国家、我们企业对外影响力的好机会。
在上述前提下，国内新能源产业也应该换一个思路，以技术路线多元化来对冲风险。例如宁德时代在2023年发布的钠电池。
钠电池的缺点在于其能量密度较锂电池显著降低，但由于不再用到锂，只要能建成完整的产业体系，则成本上远比锂电池要低。其替代场景，在于那些对动力电池能量密度要求并不严苛的领域，例如储能。
▲ 宁德时代钠电池已经量产，未来会随着产能提升变得更加便宜
以2025年需求为例，国产加进口碳酸锂合计在110~120万吨之间，其中新能源汽车产业消耗近一半所有。剩下半数只有小部分被3C电子产业所消耗，其中大头是各种储能设备。一旦这部分需求能为钠电池接棒，则我国每年可降低以十万吨计的外部锂原料输入需求。
最后，我们同时也应该加大废旧锂离子动力电池的回收体系。在目前国内新能源产业飞速发展的大背景下，许多老一代产品已经逐渐失去使用价值，去年启动的6年车龄老式新能源汽车报废补贴政策，正是希望能汰换掉这些过时旧产品。
▲ 锂电池回收利用，实际大有可为
然而旧归旧，淘汰和报废新能源汽车动力电池中包含的锂元素，在某种意义上看成是一座锂构成的“城市矿山”。通过政策激励与技术突破，构建高效的循环体系，让每一克锂都能在境内实现“退役-再生-利用”的内循环，无疑进一步削减我们对海外锂资源的依赖程度。
尽管在这个2026年的年初，伴随着国内市场“倒春寒”的凛冽，并且在连续两年破“三千万辆”大关的背景下，全年国内的车市注定会呈现一定比例的收缩。在需求端预期显著降低的前提下，似乎新能源基础原料供应的涨势，也注定不会和上一轮那样令人焦虑。
资源输出型国家不满于纯粹的资源出口，试图在产业链或者说是利润体系内分更多的蛋糕这一点，其实无可厚非。而中国的全球影响力，并非建立在挤占他人发展空间之上。实际上，最近三十年来，我国对外影响力的扩张，是通过共建共享，将整条产业链的蛋糕做大，让上下游都能获益而逐渐走强的。
▲ “只要记得把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的，我们就一定能取得更大的成绩！”
因此，我们应当理性看待并接受资源国追求合理定价、吸纳部分产业链的正当诉求。
未来，中国企业的出海模式应从“产品输出”加速转向“产能与标准输出”，即在资源地投资建设符合环保与技术标准的加工厂，帮助当地建立工业能力，同时通过股权投资、长协合同锁定部分产品权益。唯有这种“本土化生产、全球化共享”的模式，方能构建更可持续、也更坚韧的供应链同盟。