如果特朗普上台,中国车企就能去美国开厂?

都2024年了……麻烦请抛弃所有幻想。

从没有哪一届美国总统选举,能比得过本次这般波澜起伏、悬念迭起。甚至,可以被称为“反转”的重大走向变化,也结结实实地整了一来又加一去。

在美国对华展开全面国家竞争,推行的核心产业“小院高墙”政策逐渐完整的当下,两国的经贸关系虽然伴随政治生态的全面恶化而冷却,但总体在历经2018年以来持续6年的不断波折周期后,逐步趋向新的稳定阶段。

有些事,其实是明摆着的。公开场合无论怎么折腾,关起门来大家总是要吃饭的。特别是自从2018年起,美国关税大棒在挥舞六年以后,有些没法改变的事情所有人都知道瞎折腾没意义。

图|所谓“小院高墙”,就是美国联合其盟友与仆从国家,在部分高技术与高附加值产业,修筑统一的壁垒,以巩固技术优势的方式,排他性地捍卫自身经济与政治利益

在上述基础认识之下,对于中国汽车产业而言,有一点念头难免萦绕在大家的脑海里——这届美国总统选举之后,中国车企能否在北美找到新的机会?

众所周知,以小型乘用车的2023年全年销量来统计,全球三大汽车市场从大到小依次为中国、美国、欧洲,销量分别为2554.6万、1545.7万和1285万。

目前,欧洲欧盟正在为新能源汽车市场那点事,对我们的企业折腾所谓的新能源汽车反补贴关税。而考虑到这只是个较为松散的,而且可能要和各国政府最后打交道的松散市场,那么排在第二位的美国,实际有着更佳的吸引力。

今年3月16日,本次美国大选的共和党候选人特朗普在俄亥俄州参加竞选活动期间,公开表达了“只要雇用美国的工人”就对中国汽车制造商在美国制造汽车“持开放态度”的意见。

图|发生在7月13日的巴特勒枪击事件,导致了本次美国大选的首轮趋势反转

特别是在不久前的7月18日,当美国共和党于威斯康星州密尔沃基举行全国代表大会期间,自巴特勒枪击事件发生之后首次参加露面的特朗普,又再一次重申了4个月前“持开放态度”的表态。

尽管世人都知道,纵观美国选举历史,候选人在竞选期间的言论兑现比例着实有限,而且当今的美国正深陷于严重的政治撕裂问题。但如此级别的市场摆在面前,却也很难不令当前在国内市场“卷”到了极致,又遭遇欧洲市场加税打击的国内车企,感觉到一丝心动。

那么这一次关键的问题便是——花旗国“主席台”位置换了人,如果特朗普重新上台,中国汽车是否在美国市场能寻到机会?

毫无代价的政治“沙袋”

想要认识清晰本届美国总统大选,对中国对美贸易,特别是中国车企对美经贸活动产生的影响,首先要对共和、民主两党的候选人,各自主张的基本贸易策略,有一个框架性的了解。让我们首先看一下特朗普的。

其公开主张美国的一切问题可以归咎为“CHINA”,特别是“‘偷’了美国人民的工作”。而应对手段是继续高举贸易保护主义的大旗,对外特别是对中国商品征收高额关税。

图|懂王并不是不懂美国当前问题的根源和实质,但他更懂“罹患精神病的退役海军陆战队神枪手”这档子事,所以还是从外部找个背锅的对象

目前中国输美商品普遍税率基准为25%,而且不久前拜登政府,更是对电动汽车、光伏面板等部分产品,提高税率至100%、50%。如果特朗普再次当选,大概率会继续推行类似政策,甚至可能进一步提高目前的基准税率。

此举旨在给中国出口企业带来更大的压力,以减少中国对美国的出口,实现所谓的“脱钩”操作。此外在技术上,特朗普可能还会采取如同其上一个任期那样的广泛性封锁措施,给予更多中国企业以华为“待遇”。

经贸政策的根基是本土产业政策。特朗普仍旧和上一个任期那样,强调要将制造业带回美国,并可能出台更多政策鼓励企业在美国投资建厂。同时也必然会通过各种放松监管和减税,来促进美国国内企业的发展。

如果说别号“懂王”的特朗普,在2016年以后几乎是以一己之力重塑了美国共和党的基本策略与立场,特朗普就是共和党。那么民主党候选人哈里斯,则更像是一个幕后大佬推举出来的“前台”,专门对外表述政策的发言人和执行者。

图|哈里斯有拜登乃至整个民主党以及其幕后推动者的集体背书,可谓“受命于天”

哈里斯无论贸易、产业还是能源政策,都是拜登政府现行策略的延续。

在对外经贸上,其必然延续拜登时代的政策,基本上不再直接“碰瓷”其欧洲和东亚盟友,而是继续针对中国采取措施。但她的关税政策会更具针对性,而非全面性。

高技术领域的出口管制亦然,正如目前所奉行的“小院高墙”模式。在半导体、新能源汽车等被民主党视为关键的产业和技术节点上,如果哈里斯当选则会进一步加强本土投资。

此外在基本能源政策上,如果哈里斯当选,则民主党必然继续推动国内可再生能源等新兴产业的发展,并通过加强政府补贴的方式,设法支持该产业的上游供应链(光伏面板、动力电池等)在美国国内建立和发展。

而通过上述归纳可以清楚看到,无论特朗普还是哈里斯,任何一方入主白宫对中国企业,特别是当前中国车企“走出去”的战略,产生直接的影响。

图|台积电亚利桑那园区,照片摄于今年5月

特朗普二次上台,大概率会让已经逐渐趋于稳定的中美贸易摩擦重新转入热烈状态。而针对性地,试图往东南亚转移的国内中低端企业也别想就此安稳,对于不让对手摸准自己套路有偏执的特朗普,历来善于“横跳”操作——势必就是赶着各家企业,在各个低关税区内打转的结果。

也许最终,残酷的现实还是会让“懂王”把自己的胡折腾“坐回去”,但折腾的总归是企业不是么?

说到这里我们就可以清楚地看到,特朗普表达的只要在美国设厂中国车企也欢迎的态度,是符合其一贯的推动制造业回流美国本土的产经政策的。而此前威胁要对在墨西哥设厂试图迂回的中国车企下手,实质上也是基于希望直接在美国本土建厂,为自己的“老白男”“红脖子”选民基本盘,提供更多的工作机会的政治许诺。

图|马斯克是目前“懂王”在产业界最重要的“MAGA”

但这样的在竞选期间张口就来的空头支票,大家最好是姑且一听而已——即便“懂王”本人是认真的,在中国人眼里也不过是在搂草打兔子而已。毕竟美国的政治生态是皇帝轮流坐、四年一轮模式的,而特朗普已经干过一个任期,所以就算选上,2029年也得下台。

而按照目前美国基建的基本状态,主机厂建设从筹备到落地再到开工,在摒弃一切阻碍的前提下至少也得三四年时间过去。而一旦“懂王”去位,民主党必然大举反扑,以目前美国政治生态,对中国秀肌肉的各种话题,几乎是个毫无政治后果谁都能上去来两拳刷刷声望的“政治沙袋”。

甚至共和党内各路特朗普的低端模仿者,诸如议员鲁比奥之辈,也必然会参与到这类政治狂欢秀之中。君不见不久前年初那会儿,福特在美自建动力电池工厂的项目,即使宁德时代提供的只有服务而不占一分股份,依旧引来了一众美国议员也扎堆秀存在感。

图|福特的电动卡皮产线

至于换了哈里斯,人家已经摆明车马要彻底捏死中国车企在美出货的所有可能性……

已经被瓜分干净的蛋糕

上面说了国家政治层面上的问题。但中国汽车进入美国市场,要面临的不仅仅是来自总统、两院这种“主席台前三排”的压力,更有着美国企业、财团等既得利益集团,以及由其所罗织而成的巨大网络带来的阻力。

与表象有所不同的是,美国车市的蛋糕看起来巨大,但实际已经被瓜分殆尽。任何新的外来者,都是得从既得利益者口中抢肉。

图|如果问起美国马路上最常见的汽车品牌的时候,首先想起的是克莱斯勒大捷龙、凯迪拉克凯德雷、别克林荫大道、林肯欧陆这些,那么恭喜了,你是一个满脑子上世纪90年代美剧留下的刻板印象的80后,那边现在早满大街日本车了!

有人会说,中国车企卷得过。话是没错,现阶段中国品牌新能源汽车,无论在性能、配置还是价格,哪一个维度上都可以碾压四方。甚至在不少维度上,我们甚至可以把“新能源”这个前缀给去掉。

但进不去这个市场的原因,恰恰就是这些被国人视为核心竞争力的东西,或者是正常中国车主们在买车时首先看重的内容。

2023年款亚洲龙上市时,有所谓“五大杀手锏”的宣传。在这个看起来牛逼到爆炸的表述之下,所谓的“杀手锏”实际分别是真皮方向盘、‌真皮档把、‌真皮座椅、‌前排座椅电动可调、‌后排座椅四六比例放倒。

可以想象,这些“杀手锏”当时却遭到了网民们怎么样的嘲弄。在国内消费者眼里,这俨然就是以前和现在,合资车企傲慢的集中体现。然而笑归笑,作为了解一些美国车市背景者,隔了那么久笔者却要为一汽丰田来“洗个地”。

图|没错,亚洲龙的原型,是丰田根据皇冠内饰减配后改外观,投入北美市场满足当地用户对高性价比B级轿车需求的一款地区特供车。然而其引进国内后,重新把内饰和配置提了上去,这也着实讽刺得可以

众所周知,丰田“亚洲龙”其实也是在中国市场的英文名中文扭曲音译,这款车本质上是当年丰田皇冠轿车在北美市场的特供改型Avalon,按照历史背景标准翻译应该是“阿瓦隆”才对。而“北美特供”的定位,以及再引进国内的现实,也就意味着营销团队很可能只是不动脑子,直接抄了北美的营销文案……

不要因为美国市场上卖的一款各方面还算不错的B级轿车,怎么就因为配了点皮件,装了个电动座椅后排能四六比例放倒,敢号称“杀手锏”了感到奇怪。因为那边的车最近三十年来就这样,不但贵而且配置差。

你们美国人买车,中高配卡罗拉双擎敢卖3.2万美刀,国内的你敢信么?

3.5万美元的中配雅阁,后排没有出风口,3.8万美元的雅阁高配车型,后排头枕不能调节高度,国内的你敢信么?

图|北美地区销售的中配雅阁是没有后排出风口的,而类似的国产车除了出租公司批量订购的型号外,仅有10万一下的A级廉价车型可能会如此

图|呃……这样可还行?

丰田最新的九代凯美瑞,在价格比八代普调5000美元的同时,低配和次低配的倒车灯和前后转向灯居然还是卤素灯泡,国内的你敢信么?

至于2.0L的双擎卡罗拉锐放,“丐中丐”配置要价32661美元。这要是被各位只关心国内车价的朋友看见,想必要当场碎一地眼镜。

所以,又怎么可能放你中国的新能源汽车进入美国市场呢,就算燃油车也门都没有啊!而且任谁也大可不必在这里来句“你这里举例的都是日系”,毕竟从今年上半年的美国汽车市场销量来看,整个北美传统车企,除了皮卡之外,其他啥车型都是日本车占据主导地位,而部分细分市场被日系所主导。

对于国人而言,现阶段买车属于改善型消费。即使你没有车,公共交通系统也能基本满足你的出行需要。除了极少数偏远农村,只要身处国内任何一个市镇,公交、地铁、出租、顺风车,总有一款适合你。至不济,弄个两轮车开到就近站台,凑合凑合解决一下最后一公里、五公里问题。

图|在美国,车的另一个作用是在前往目的地期间可以快速通过这类街区。现在的国人恐怕很难理解仅靠两条腿肉身通过后街的危险性

然而在美国这个用道路串联起一个又一个分散社区的这种体系下,汽车几乎是每个人迈入成年并独立生活以后的刚需。即便实在买不起新车,起码也可以来个二手的。否则就算去超市购物,都会存在困难。

这样的大环境,自然成为了车企的主场。各个巨头只要圈好各自的一块地,彼此协议好车型和价位,那么大可以一起安安稳稳赚屁民的钱,根本不用为了价格而打得头破血流。实际上,目前的美国汽车市场,在每一个细分领域内,可选的品牌以及相关车型,都非常的少。

事实上现在整个美国市场,日本车之所以能大行其道,这本身就是半个世纪前,丰田、本田、日产等一众日系崛起之际,以性价比路线跨洋卷过一场的结果。

图|上世纪80年代初,美国对日发起贸易战时期,在街头公开砸毁日本车的美国“U型锁爱好者”

自那以后,美国传统车企走向衰落,市场逐渐为日企所把持。而美国政府在迫使日本车企赴美设厂,并且以广场协定焊死日本国家的上升通道,更是在本世纪初狠狠剪过一轮日系羊毛之后,基本也就听之任之。而曾经在美国市场卷疯了日系,也逐渐“和光同城”,并最终构成了今日的局面。

放眼最近二十年,美国本土崛起的车企新生代中,也唯有乘着新能源窗口一飞冲天的埃隆·马斯克的特斯拉一家而已。但这也得靠着中国,在最关键的生死关口猛拉了一把。

“如果特朗普输了,我可能会坐牢,甚至会死无葬身之地”,不要忘记,不久之前当埃隆·马斯克决定全面倒向特朗普,竭尽全力为其助选后,曾在其社交媒体主页上对自己的粉丝这样宣称。

图|“坐牢”这真不是哥危言耸听……

如果你曾经以为这哥们又在故弄玄虚的话,那么看完上面还会这么想么?

最近三十年以来,中国汽车产业的发展和进步,处处看似比照着美、欧的经验而来。然而站在2024年末,我们看到的这个已经初步长成的完全体中国市场,实际却是个高度“中国特色”的存在。

这里有一组老数据仅供参考。在那个中国汽车还被视为人畜无害的2017年,全年美国从中国进口汽车数量合计5.5万台,数量约占美国市场全年销量的0.32%。反过来,当年美国对华出口汽车为28万辆,约为当年中国市场汽车总销量的1%。

特别需要加一句的是,在上述中国对美出口的5.5万台中,商用车占去了相当的比例。美国市场是真的不待见中国产汽车,即使是美国车企在华参与的合资品牌?

图|2015年昂科威出口美国新闻视频剪裁制作的动图。中国社会的许多问题,在于发展速度过快,以至于很多人的认识来不及转弯。此外,也正因为发展太快,不到十年前的新闻都可以被挖出来当“合订本”戏谑一番

答案是肯定的。下面的是一条距今已有九年的陈年旧闻,由于彼时笔者正考虑买车,有幸认真看过,故铭记到今天——

2015年12月27日,上汽通用东岳北厂制造的别克昂科威,在烟台港口正式起航发往美国,昂科威也因此成为通用从中国出口到美国的第一款车型。而在报道的末尾,还特别提到了这次反向出口的意义,“昂科威进入全球汽车标准最严苛的美国市场,说明在上汽通用先进的管理及制造体系下制造出的产品,完全经得起任何严苛标准的考验”。

说实话,回看当时媒体的言论,再结合今天国内车主对美系车所形成的各种刻板印象,着实令人哭笑不得。而回到我们最初的问题上……在从宏观和微观的两个层面说了那么多以后,答案每个人想必已经在心里有了。

图|这个,目前2.5L双擎的顶配版,在国内经销商那边售价不到24万……

中国不是日本那样的,美国可以在事实上操纵的仆从国。而中国车企赴美建厂,即便不考虑国家政治这种大的问题,甚至也可以忽视本地市场既得利益集团的下黑手(实际惯用的手段,也是通过对其政治靠山进行活动)这种“小的细节”,单论美国汽车产业特别是新能源领域目前所欠缺的环节,都是一个事实上的帮人搞建设的问题——而且还是产业和基建一起抓。

所以,费那个心思干什么呢?实际上,即使是按照拜登的对中国新能源汽车关税翻倍的最新措施,只要中国自主新能源品牌登陆美国市场,仍旧能对一众圈地自萌割美国韭菜到赢麻的日系美国车,构成严重威胁。

不信?你看看第九代凯美瑞顶配的价格,然后按照今天的汇率算算,不妨再看看领克07的价格。

图|这个智能混动B级轿车,目前优惠后起售价格16.1万,翻个倍都还能有优势

所以诸如关税加到100%之类的,也就是个政治肌肉秀而已,纯为提升支持率或者助选。反正不管关税多少,都是一辆车也别想进入美国市场。

但你也甭指着偶尔在X上看到的,美国某地看到挂了当地牌照的中国电动汽车说事。那种阿玛当年跟着华盛顿一起入关的老纽约正星条旗美国人,是一般的住在普通社区,每天需要自驾几十公里去上班的“牛马”们可以比的?

说了那么多,其实结论就是一句话。站在2024年这个节点上,中国汽车产业虽然在很多人(也包括笔者)眼里,还只是一个刚刚长成的半大孩子——然而无论从体量规模,还是其强大完善的供应链,以及在新能源智能赛道上掌握的自主技术,任由外人从哪个角度看,这个“半大孩子”都居然有了几层楼高的块头……

图|在本文交稿期间,本届美国大选尚未完成计票。然而不管谁当选,都难以改变这个国家目前所面临的问题。至于选举,用有一位拒绝参加投票的美国人的话来说就是——在巧克力味的屎和屎味的巧克力之间二选一,意义何在?

最后还是那句话:今天的中国汽车产业,亦如目前中国所有产业那样,到了必须为了向前踏出的每一步而奋战的时刻了——抛弃幻想,准备斗争!

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