理想汽车“招股书”再更新,最高募资14.73亿美元

原创 文/崔力文 时间:2020-07-26 8:13

李想愈发接近第二次亲赴“纳斯达克”的日子。

北京时间7月25日,据相关消息显示,理想汽车(LI)再次更新了其招股书,公司将公开发行9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。就此计算,理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元。

同时,更新版招股书还披露,高瓴资本十分有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。此外,理想汽车还在招股书中表示,已获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价;其中美团计划认购3亿美元,王兴个人认购3000万美元,字节跳动认购3000万美元,Kevin Sunny Holding Limited认购2000万美元。

因此,基石投资再加上IPO募资金额,理想汽车本次IPO融资总额或将达到12.54亿美元-14.73亿美元(约合人民币88亿元-103亿元)。并且在最新招股书中,理想汽车还披露其Q2季度财报。

数据显示,该季度公司总收入19亿人民币(2.75亿美元),环比增长128.6%。Q2季度交付量达到了6,604辆,环比Q1季度的2,896辆增长128%。同时,毛利率也在交付量提升的带动下由Q1季度的8%提升至Q2季度的13.3%。此外,运营现金流也得以转正至4.517亿人民币,相比之下,Q1季度仍为6300万元的负运营现金流。

必须承认,从去年年末理想ONE正式交付用户以来,位于市场终端取得了不错的销量成绩。同时,得益于李想自创建公司之初,就定下了较为严苛的资金使用规定,相比其它头部新势力,理想取得正毛利率、正现金流的时间的确较早。

而在不久前刚刚开幕的2020成都国际车展中,并未见到理想汽车的身影。在走访其位于当地的交付中心时,其销售表示,“理想作为一家产品至上的车企,其实并不在意车展能够提供的曝光量有多少,而是踏实做好车型的每一处细节,保证交付。”

不可否认,在仅有一款量产车型在售的背景下,与其消耗精力、大费周章前往车展,不如加紧布局线上、线下的交付工作。同时,在与销售交谈中得知,目前成都地区想要试驾理想ONE,需要提前预约排队,而上月整家门店的新车交付量也达到了150辆。

由此看来,公司处境较为健康,理想选择正式IPO或许是一个较为恰当的时间节点。有消息显示,其将于7月31日正式IPO发行。如无意外,理想汽车将成为蔚来汽车之后,第二家赴美上市的新能源造车公司,其募资额也将超过蔚来汽车2018年9月IPO募资的10亿美元。

对于创始人李想而言,这也将是他2013年作为汽车之家创始人带领公司成功登陆纳斯达克后,第二次赴美上市。

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